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2017年04月分積立報告

積立画像

2017年4月分の積立を行いましたので、報告したいと思います。

総資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の総資産状況
資産クラス目標比率現在比率
リスク資産50%53.05%
無リスク資産50%46.95%



リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在のリスク資産状況
アセットクラス目標比率現在比率保有ファンド(太字が積立対象ファンド)
国内株式10%9.58%iFree TOPIXインデックス
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
ニッセイTOPIXインデックスファンド
先進国株式80%80.52%iFree 外国株式インデックス
ニッセイ外国株式インデックスファンド
新興国株式10%9.90%たわらノーロード 新興国株式

※NISA口座で、世界経済インデックスファンドを保有していますが、上記リスク資産の比率には含んでいません。



無リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の無リスク資産状況
分類目標比率現在比率保有商品
預金50%54%SBIハイブリッド預金
国債50%46%個人向け国債変動10年



所感


先月はやや伸び悩んだ印象で、資産も微減となっています。

新興国株式は好調でしたが、それ以外はイマイチというところでしたね。

今月は、SBI証券の投信マイレージの還元や、ブログの広告収入等ありましたので、いつもよりやや多く積み立てています。

やや多くなった分は全て無リスク資産の積立にまわしています。

無リスク資産との比率が5%乖離した時点でリスク資産の積立を中止しようと思っていましたが、そうそううまくいかないものですね。リスク資産は1本調子で上がり続けることはないということです。

まぁ、積み立て設定を中止したりという作業がなくなったので良かったのですけど。


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プロフィール

ドンタロー

Author:ドンタロー
IT企業に勤める30代半ばのサラリーマンです。

インデックス投資は2013年くらいから始めました。

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