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2017年07月分積立報告

積立画像

2017年7月分の積立を行いましたので、報告したいと思います。

総資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の総資産状況
資産クラス目標比率現在比率
リスク資産50%47.39%
無リスク資産50%52.61%



リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在のリスク資産状況
アセットクラス目標比率現在比率保有ファンド(太字が積立対象ファンド)
国内株式10%9.73%iFree TOPIXインデックス
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
ニッセイTOPIXインデックスファンド
先進国株式80%80.27%iFree 外国株式インデックス
ニッセイ外国株式インデックスファンド
新興国株式10%10%たわらノーロード 新興国株式

※NISA口座で、世界経済インデックスファンドを保有していますが、上記リスク資産の比率には含んでいません。



無リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の無リスク資産状況
分類目標比率現在比率保有商品
預金50%63%SBIハイブリッド預金
国債50%37%個人向け国債変動10年



所感


今月も総資産は過去最高を更新しています。

臨時収入が入ったせいで、資産の割合が大きく変化しています。

いっきに無リスク資産の比率が大きくなりましたが、リスク資産が好調な相場の影響でかなり比率が高くなっていたため、今の状態でも許容範囲内かなと思っています。

改めて、リスク資産に投資しても良いのですが、あまりに好調な相場のせいでなかなか入れるタイミングがないなというのが本音です。ついでに言うとあまりにやることがないせいで資産運用について興味が薄れてきているというのが追加投資しない一番の理由です。

前回の記事でアセットアロケーションを変更するという記事を書きましたが、まだ実行できていません。面倒なので。。なんだか、新興国の比率を10%上げるとかあげないとか、どうでもいいやみたいな・・・

でも、もともとインデックス投資は手間がかからないのが利点ですので、こういう時は何も考えずひたすら毎月の積立を続けていっておけば良しかなと。

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プロフィール

ドンタロー

Author:ドンタロー
IT企業に勤める30代半ばのサラリーマンです。

インデックス投資は2013年くらいから始めました。

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