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2017年10月分積立報告

積立画像

2017年10月分の積立を行いましたので、報告したいと思います。

総資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の総資産状況
資産クラス目標比率現在比率
リスク資産50%48.87%
無リスク資産50%51.13%



リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在のリスク資産状況
アセットクラス目標比率現在比率保有ファンド(太字が積立対象ファンド)
国内株式10%9.70%iFree TOPIXインデックス
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
ニッセイTOPIXインデックスファンド
先進国株式80%79.96%iFree 外国株式インデックス
ニッセイ外国株式インデックスファンド
新興国株式10%10.33%たわらノーロード 新興国株式
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

※NISA口座で、世界経済インデックスファンドを保有していますが、上記リスク資産の比率には含んでいません。



無リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の無リスク資産状況
分類目標比率現在比率保有商品
預金50%54%SBIハイブリッド預金
国債50%46%個人向け国債変動10年



所感


今月も総資産は過去最高を更新しています。

今月は特にリスク資産が上昇しています。選挙期間中は上昇すると言われていて、投開票後はその結果次第ということになるようです。

最近仕事が忙しくなっていて、あまり投資関連の情報を抑えられていないのですが、その間にニッセイから新興国株式インデックスの設定のニュースがあったり、既存ファンドの信託報酬の値下げの情報がたくさん舞い込んできています。

特に楽天・全世界株式の設定が一番のニュースであると思います。次月からはこのファンドを積み立てようかと思っていますが、ファンド・オブ・ファンド(ズ?)の3重課税問題という部分がやはり気になります。

この辺がファンドの収益にどこまで影響するのかという部分をもう少し調べたいなと思っています。

待望の全世界株式(日本含む)の低コストファンドが設定されてるというのに、人間わがままなものですね。


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プロフィール

ドンタロー

Author:ドンタロー
IT企業に勤める30代半ばのサラリーマンです。

インデックス投資は2013年くらいから始めました。

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