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2017年12月分積立報告

積立画像

2017年12月分の積立を行いましたので、報告したいと思います。

総資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の総資産状況
資産クラス目標比率現在比率
リスク資産50%49.55%
無リスク資産50%50.45%



リスク資産状況


■目標アセットアロケーション




■現在のリスク資産状況



アセットクラス目標比率現在比率保有ファンド(太字が積立対象ファンド)
国内株式10%9.18%iFree TOPIXインデックス
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
ニッセイTOPIXインデックスファンド
先進国株式80%72.73%iFree 外国株式インデックス
ニッセイ外国株式インデックスファンド
新興国株式10%9.17%たわらノーロード 新興国株式
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
全世界株式0%0.49%楽天・全世界株式インデックスファンド
バランス型0%8.43%世界経済インデックスファンド




無リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の無リスク資産状況
分類目標比率現在比率保有商品
預金50%55%SBIハイブリッド預金
国債50%45%個人向け国債変動10年



所感


今月も僅かですが、過去最高益を更新しています。

前回の記事にも書きましたが、積立対象ファンドを今月から再び個別ファンドに戻しています。

NISA枠が少し余っているので、先月購入した全世界株式インデックスファンドは売却して、個別ファンドを購入しなおそうかと考えています。

来年から積立NISAにするのか、現行NISAを継続するのかということについても、なかなか検討する時間が取れない状況なので、一応積立NISA切り替えの資料のみ請求している状況です。

今年もあとわずかになってしまいましたが、相場としては順調過ぎる1年だったと思うので、来年あたり何かあるのかもしれません。

ひとまず1年間予定通り積立を行えたことは良かったなと思ってます。

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プロフィール

ドンタロー

Author:ドンタロー
IT企業に勤める30代半ばのサラリーマンです。

インデックス投資は2013年くらいから始めました。

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