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2017年01月分積立報告

2017年1月分の積立を行いましたので、報告したいと思います。

今回の積立から積立先の口座をNISA口座に変更しています。NISA口座枠を使い切るまでは、こちらに積立を行います。

総資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の総資産状況
資産クラス目標比率現在比率
リスク資産50%53.07%
無リスク資産50%46.93%



リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在のリスク資産状況
アセットクラス目標比率現在比率保有ファンド(太字が積立対象ファンド)
国内株式10%9.93%iFree TOPIXインデックス
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
ニッセイTOPIXインデックスファンド
先進国株式80%80.62%iFree 外国株式インデックス
ニッセイ外国株式インデックスファンド
新興国株式10%9.45%たわらノーロード 新興国株式

※NISA口座で、世界経済インデックスファンドを保有していますが、上記リスク資産の比率には含んでいません。



無リスク資産状況


■目標アセットアロケーション



■現在の無リスク資産状況
分類目標比率現在比率保有商品
預金50%53%SBIハイブリッド預金
国債50%47%個人向け国債変動10年



所感


年末からの円安・ドル高の影響で、リスク資産の割合が増えてきています。その影響で、決算賞与分の積立は無リスク資産の積立として利用しました。そしてその影響で、無リスク資産内の預金比率も上がってきています。

あと、数か月で個人向け国債変動10年を追加購入することになります。

預金のうちの半分程度は住信SBIネット銀行の定期預金キャンペーンに乗っかって、定期預金に預けています。

年明けからの相場は大発会こそ数年ぶりの上昇でしたが、その後は何となくぼんやりした相場という印象です。

今年は積立を継続することもさることながら、記事の更新回数を多くしていきたいと思います。

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プロフィール

ドンタロー

Author:ドンタロー
IT企業に勤める30代半ばのサラリーマンです。

インデックス投資は2013年くらいから始めました。

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